出发, Decolar在巴西的控股公司 – 旅行科技公司 – 今天宣布已达成最终合并协议，将被Prosus收购, 一家全球领先的科技公司, 售价19美元,每股50在一笔完全现金交易中, 代表大约1美元的企业价值,70亿给Despegar
交易价格相当于Despegar在截至2024年12月20日的90个交易日内股票成交量加权平均价格的约34%的溢价
Despegar的董事会批准了合同，并决定建议Despegar的股东投票支持采用该合同及批准其中所涉及的合并. 该批准遵循了一个由独立董事组成的董事会交易委员会的全体一致推荐，该委员会是在与交易相关的情况下成立的（“交易委员会”）
Prosus在全球范围内有着创造领先科技公司的良好记录. Despegar将受益于显著的资源, 来自Prosus的运营经验和先进的人工智能资源
这笔交易突显了Despegar作为市场重要参与者的地位, 突显其成功的商业执行, 持续的领导创新和对利润率扩张的持续关注. 超过二十年, Despegar一直是拉丁美洲旅游行业的变革力量. 作为Prosus集团的一部分, Despegar已准备好加速其增长战略. 这一战略变化不仅增加了Despegar在市场上的存在, 但也增强了其创新和竞争的能力
达米安·斯科金, Despegar的首席执行官说：“我们对加入Prosus集团感到兴奋, 因为这代表了我们在扩大市场领导地位和扩展我们在拉丁美洲的服务方面的重要一步. 这笔交易将使我们能够依靠Prosus广泛的企业网络和稳健的资产负债表, 加速我们的增长和创新战略. 这笔交易对Despegar的股东来说具有重要意义，证明了我们团队的承诺和辛勤工作, 不仅是Despegar的一个激动人心的里程碑. 我们的客户将受益于更多服务的访问, 增强体验, 更大的忠诚度福利和更全面的解决方案, 根据您的需求调整. 一起, 我们正在为一个新的旅行时代铺平道路，这个时代将以更高的连通性为特征, 创新与价值.
法布里西奥·布洛伊西, Prosus集团首席执行官, 他说：“Despegar显著增强了我们在拉丁美洲的强大生态系统”, 一个具有惊人增长潜力的市场. 今天的公告是关于机会和成长 – 独自, Despegar是一家成功的公司, 拥有良好的基础和一支积极的管理团队; 联合, 无论是Despegar还是Prosus都会使其更加强大. 我们的目标是确保Despegar能够从我们更广泛的生态系统中受益，以便我们能够共同合作，提供拉丁美洲最佳的OTA旅行解决方案
交易详情
根据合同条款, Prosus的一家全资子公司将与Despegar合并, 与Despegar继续作为存续实体, 每一股流通股票将转换为获得19美元的权利,每股50元现金.Despegar的流通A系列优先股将被取消并转换为根据其条款收到应付款项的权利
目前, 预计交易将在2025年第二季度完成, 须经Despegar股东批准, 在收到必要的监管授权和其他常规成交条件后
某些公司的股东, 包括Despegar的A系列优先股持有人, 与Prosus达成了投票和支持协议, 承诺投票支持交易
交易不受融资条件的限制. 交易完成后, Despegar将成为一家私营公司, 她的普通股将从纽约证券交易所退市，并且将不再在任何公开市场上市
高盛公司. LLC正在作为交易委员会的独家财务顾问; A&O Shearman 正在担任 Despegar 的法律顾问
摩根士丹利公司. 国际PLC在交易中担任Prosus的独家财务顾问, 大卫斯·波克与沃德尔律师事务所担任法律顾问
