La consulenza finanziaria è l'elemento differenziante per le startup che cercano di attrarre investimenti

Il Brasile si è distinto come uno dei principali ecosistemi di startup in America Latina, con oltre 13 mila attività registrate nel 2021, secondo l'Associazione Brasiliana di Startup (ABStartups). Come fintech, healthtech e retailtech hanno guadagnato molta popolarità nel paese. Nel 2020 e 2021, hanno spinto la leadership della nazione nell'attrarre venture capital, con miliardi di dollari investiti, secondo l'Associazione Latino-Americana di Private Equity e Venture Capital

Con gli investimenti a tutto vapore, non ci è voluto molto perché il mercato delle fusioni e acquisizioni (M&A) diventasse attivo in Brasile, con un numero crescente di operazioni che coinvolgono startup. Secondo PwC Brasil, questo settore ha aumentato significativamente il numero di transazioni negli ultimi anni, specialmente nel settore della tecnologia. Grandi operazioni di M&A, come l'acquisizione di Linx da parte di StoneCo per circa 6 miliardi di R$ nel 2020, illustrano il potenziale di uscita per i fondatori in Brasile. Conforme la presenza di stakeholder stranieri nel paese lo avvicina all'internazionalizzazione di questo ecosistema, è necessario comprendere l'urgenza di pratiche di gestione finanziaria allineate agli standard di investimento

SecondoNatalia Baranov, specialista in M&A, Controllo e Gestione Fiscale, Pianificazione e Analisi FinanziariaUNconsulenza finanziariapuò fungere da spartiacque per il successo di una startup, specialmente nelle fasi iniziali. Molti nuovi affari tendono ad affrontare sfide comuni, che coinvolgono l'equilibrio delle operazioni di vendita, prendere decisioni su nuovi investimenti e gestire il flusso di entrate e uscite di clienti e collaboratori. Tuttavia, il ruolo del consulente è proprio quello di aiutarli a definire obiettivi a lungo termine, stabilendo un percorso chiaro per raggiungerle con efficienza e, soprattutto, realismo, spiega

Oltre ad aiutare le aziende a sopravvivere, un'altra missione di questo tipo di servizio è incoraggiarle a prosperare in modo sostenibile.Quando un fondatore cerca di consolidare la posizione del marchio e attrarre un capitale più significativo, il primo passo è trovare il partner ideale per la pianificazione strategica, la gestione delle risorse e la preparazione per la raccolta di fondi, con l'obiettivo di garantire che nulla influisca sulla salute monetaria dell'impresa

Senza il supporto necessario, i C-Level possono facilmente perdere il valore e il controllo delle aspettative e delle limitazioni della startup. Con la gestione finanziaria, d'altra parte, i consulenti possono utilizzare metodi per stabilire una base di negoziazione equa con gli investitori, oltre ad adeguarsi alle conformità legali richieste per ogni attività. Infine, orientati sulle migliori pratiche, i leader riescono a evitare penalità e garantire un'operazione trasparente degli investimenti, con gli strumenti necessari affinché le aspettative di entrambe le parti siano soddisfatte

Con oltre 20 anni di esperienza nel mercato, Natalia ha già partecipato a acquisizioni di aziende che hanno subito più di 1 milione di reais di perdite a causa della mancanza di gestione, sotto la leadership del vecchio CEO. Pertanto, lei osserva che molte startup, focalizzate solo sulla crescita, trascurano l'importanza di questo controllo e scoprono punti critici solo dopo le trattative, compromettendo i risultati che potrebbero essere raggiunti con la visione ampliata della consulenza e rapporti specializzati, come il Rendiconto Economico dell'Esercizio (DRE), il Bilancio Patrimoniale e il Flusso di Cassa

Le startup operano frequentemente con risorse limitate. Quindi, una gestione finanziaria efficace assicura che ogni real sia investito in modo da massimizzare il capitale, priorizzando le spese che realmente aggiungono all'azienda. Un'altra funzione coinvolge anche la preparazione dei C-Level per i processi di due diligence, aiutandoli a presentare le finanze in modo trasparente e attraente per gli stakeholder, con la valutazione del valore del marchio e la preparazione di pitch deck convincenti. Sono questi dettagli che garantiscono la crescita di una startup che cerca non solo il ritorno lucrativo, ma principalmente una responsabilità con le risorse, clienti e investitori, aggiunge Baranov.