לְהִתְפַּרֵק, השליטה של דקולר בברזיל – חברת טכנולוגיית נסיעות – הודיעה היום כי חתמה על הסכם מיזוג סופי כדי להירכש על ידי פרוסוס, חברה מובילה בטכנולוגיה גלובלית, בעבור 19 דולר,50 למניה בעסקה במזומן מלאה, מייצג ערך עסקי של כ-1 דולר אמריקאי,7 מיליארד לדספגר
מחיר העסקה מייצג פרמיה של כ-34% על המחיר הממוצע המשוקלל של נפח מחירי המניות של דספגר עבור 90 ימי מסחר המסתיימים ב-20 בדצמבר 2024
הדירקטוריון של דספגר אישר את ההסכם והחליט להמליץ על כך שהבעלים של דספגר יצביעו בעד אימוץ ההסכם ואישור המיזוג המוצע בו. אישור זה מתבצע בהתאם להמלצה פה אחד של ועדת עסקאות של דירקטוריון המורכב אך ורק מדירקטורים עצמאיים שהוקמה בקשר עם העסקה (ה"ועדת עסקאות")
פרוסוס יש היסטוריה מוכחת של יצירת חברות טכנולוגיה מובילות ברחבי העולם. דספגר תיהנה ממשאבים משמעותיים, מהניסיון התפעולי ומהמשאבים המתקדמים של בינה מלאכותית המסופקים על ידי פרוסוס
העסקה מדגישה את מעמדה של דספגר כמשתתף חשוב בשוק, מדגיש את הביצוע המסחרי המוצלח שלו, חדשנות, מנהיגות עקבית ומיקוד מתמשך בהרחבת השוליים. ליותר מעשרים שנה, דספגר הייתה כוח משנה בתחום התיירות של אמריקה הלטינית. כחלק מקבוצת פרוסוס, דספגר מוכנה להאיץ את אסטרטגיית הצמיחה שלה. שינוי אסטרטגי זה לא רק מגביר את הנוכחות של דספגר בשוק, אך גם מחזק את יכולתו לחדש ולתחרות
דמיאן סקוקין, מנכ"ל דספגראמר: "אנחנו נרגשים מהכניסה לקבוצת פרוסוס", כי זה מייצג צעד משמעותי במשימה שלנו להרחיב את ההובלה שלנו בשוק ולהרחיב את השירותים שלנו באמריקה הלטינית. עסקה זו תאפשר לנו להיעזר ברשת הרחבה של חברות ובמאזן החזק של פרוסוס, מאיצים את האסטרטגיות שלנו לצמיחה ולחדשנות. העסקה מייצגת ערך משמעותי עבור בעלי המניות של דספגר והיא עדות למחויבות ולעבודה הקשה של הצוות שלנו, מלבד היותו ציון דרך מרגש עבור דספגר. הלקוחות שלנו ייהנו מגישה ליותר שירותים, חוויות משופרות, יתרונות גדולים יותר של נאמנות ופתרונות רחבים יותר, מותאמות לצרכים שלך. יחד, אנחנו מכינים את הקרקע לעידן חדש של נסיעות המאפיין על ידי חיבוריות רבה יותר, חדשנות וערך.
פבריסיו בלואיסי, מנכ"ל קבוצת פרוסוס, אמר: "דספגר מוסיפה משמעותית לאקוסיסטם החזק שלנו באמריקה הלטינית", שוק עם פוטנציאל צמיחה מדהים. ההודעה היום היא על הזדמנות וצמיחה – בְּלֵי עֶזְרָה, דספגר היא חברה מצליחה, עם יסודות מצוינים וצוות ניהול מונע; יחד, גם דספגר וגם פרוסוס יהפכו אותה לחזקה עוד יותר. השאיפה שלנו היא להבטיח שדספגר תיהנה מהמערכת האקולוגית הרחבה שלנו כדי שנוכל לעבוד יחד ולהציע את הפתרון הטוב ביותר לנסיעות OTA באמריקה הלטינית
פרטי העסקה
בהתאם לתנאי החוזה, חברת בת מלאה של פרוסוס תתמזג עם דספגר, עם דספגר ממשיכה כישות הנותרת, וכל מניה במחזור תומר בזכות לקבל 19 דולר,50 לשקל במזומן.המניות המועדפות סדרה A המונפקות של דספגר יבוטלו ויומרו בזכות לקבל את התשלום של הסכום המגיע בהתאם לתנאיהן
נוכחית, צפוי שהעסקה תושלם ברבעון השני של 2025, נתונה לאישור בעלי המניות של דספגר, בהתקבלות ההיתרים הרגולטוריים הנדרשים ובתנאים הרגילים לסגירה
חלק מהבעלים של החברה, כולל את מחזיקי המניות המועדפות סדרה A של דספגר, חתמו על הסכמי הצבעה ותמיכה עם פרוסוס, מתחייבים להצביע בעד העסקה
העסקה אינה כפופה לתנאי מימון. לאחר סיום העסקה, דספגר תהפוך לחברת הון סגור, המניות הרגילות שלה יוסרו מבורסת ניו יורק והיא לא תיסחר יותר בשום שוק ציבורי
גולדמן סאקס & קו. חברת LLC פועלת כיועץ פיננסי בלעדי של ועדת העסקה; A&O שירמן פועל כיועץ משפטי של דספגר
מורגן סטנלי & קו. אינטרנשיונל PLC פעלה כיועץ פיננסי בלעדי של פרוסוס בעסקה, ודיוויס פולק וורדל LLP פעלה כיועץ משפטי
