Les startups du secteur financier en Amérique Latine ont reçu 15 millions de dollars,6 milliards de ressources avec 1658 tours pendant la période de 2014 jusqu'au premier semestre de 2024, selon le FinTech Report 2024 produit par Distrito, la principale plateforme de technologies émergentes d'Amérique Latine. Pendant la même saison, c'est-à-dire, 10 ans, les FinTechs du Brésil, ils ont concentré 10 millions de dollars,4 milliards d'investissements (66,67 % du total) et 1034 transactions.
Le marché des fintechs en Amérique Latine n'a pas seulement résisté aux défis économiques mondiaux, mais aussi s'est réinventé avec innovation et résilience. Avec une croissance robuste, enregistrant une augmentation de 75 % des investissements au premier semestre de 2024 par rapport à la même période de 2023, les fintechs mènent la transformation numérique du marché financier, en démocratisant l'accès aux services et en favorisant l'inclusion financière dans toute la région,"explique Gustavo Gierun", PDG et co-fondateur du Distrito.
L'année avec le plus grand investissement dans le secteur a été 2021, qui a atteint 5 $,7 milliards en levée de fonds, en 363 tours. L'année qui a enregistré le plus grand nombre de startups fondées est 2019, avec 298 nouvelles fintechs, totalisant 2214 entreprises de ce secteur en activité dans la région cette année-là. Actuellement, il existe 2712 fintechs actives, étant donné que la plus grande concentration est au Brésil, avec 58,7% des startups du secteur, suivie par le Mexique, avec 20,7% des entreprises.
Volume des investissements par trimestre : 2023 – 2024
| Encore | Quart | Nombre de transactions | Volume d'investissement (en milliards de dollars américains) |
| 2023 | 1T | 36 | 0,2 |
| 2023 | 2T | 41 | 0,2 |
| 2023 | 3T | 28 | 0,3 |
| 2023 | 4T | 37 | 0,4 |
| 2024 | 1T | 42 | 0,3 |
| 2024 | 2T | 41 | 0,4 |
Le premier semestre de 2024 se distingue par les opérations de fusions et acquisitions. Cette année, 16 transactions ont déjà été réalisées en Amérique Latine.
Top 5 des manches de 2024 au premier semestre :
| Démarrer | Pays | Catégorie | Sous-catégorie | Stage | Volume |
| QI Tech | Brésil | Plateformes financières intégrées | La banque en tant que service | Série B | 250 |
| Celcoin | Brésil | Plateformes financières intégrées | La banque en tant que service | Série D | 125 |
| Agrafe | Mexique | Modes de paiement | T.V.A. | Série D | 100 |
| Report | Mexique | Crédit | Offre directe | Série B | 70 |
| Compte simple | Brésil | Backoffice | Gestion financière | Série B | 41,6 |
*QiTech a vu son tour de table prolongé en 2024, ce qui en fait une licorne
Catégories dans les FinTechs en Amérique latine
Parmi les catégories, Le crédit occupe la première place avec 477 startups et 18 % du total des fintechs en Amérique latine. Cependant, si nous considérons le volume des investissements, la leadership pendant cette période était aux fintechs de "Services Numériques", qui ont totalisé 5 $US,3 milliards en levée de fonds, suivies de ces spécialistes en solutions de crédit, qui ont reçu 3 $,1 milliard en investissements.
Top 5 des plus grandes catégories :
| Catégorie | Nombre de startups | Participation (en %) |
| Crédit | 477 | 18% |
| Modes de paiement | 390 | 14,4% |
| Backoffice | 323 | 11,9% |
| Plateformes financières intégrées | 308 | 11,4% |
| Services numériques | 287 | 10,6% |
Investissement par catégorie :
| Catégorie | Volume d'investissement (milliards de dollars américains) | Nombre de transactions |
| Services numériques | 5,3 | 195 |
| Crédit | 3,1 | 380 |
| Modes de paiement | 2,3 | 192 |
| Plateformes financières intégrées | 1,1 | 180 |
| Backoffice | 0,8 | 168 |
| Autres* | 3,0 | 543 |
Mouvements actuels dans le secteur
La Banque centrale du Brésil a été responsable des principaux changements dans le secteur. Parmi les plus récentes, il y a la transaction par PIX par proximité en partenariat avec Google Pay et Apple Pay, prévue pour cette année.
Une autre action de la BC réalisée en 2024 est la régulation du Banking as a Service (BaaS), consultation publique prévue pour définir les lignes directrices de cette nouvelle façon d'offrir des services bancaires. De plus, l'institution a agi dans la mise en œuvre de programmes d'éducation financière dans les banques, dans le but d'élargir les connaissances et la conscience de la responsabilité financière des citoyens. Le mouvement a été cartographié par le District dans le Rapport EdTech 2024 comme une tendance croissante dans le secteur éducatif.
Avec le système PIX, il y a aussi le Drex, système encore en phase de tests par la BC. Les simulations impliquent un token RWA (Real World Assets) pour des opérations entre individus, entreprises et transactions B2B. Déjà dans le domaine législatif, les dernières modifications permettent aux fintechs brésiliennes de calculer l'impôt sur le revenu (IR) sur la base du bénéfice présumé, réduisant potentiellement la charge fiscale jusqu'à 50%, ce qui permet au marché financier national de devenir plus compétitif pour stimuler la création de startups de services financiers.
La finance ouverte a été un autre changement important qui est arrivé pour guider les institutions financières dans la mise en œuvre et la supervision du service. Les nouvelles interactions au cours du premier semestre de cette année, avec des intégrations, personnalisation et sécurité de l'information, montrent les avancées et les améliorations dans le processus de partage des données financières.
Principales tendances
Le secteur des FinTechs joue un rôle pionnier dans l'adoption de nouvelles technologies, protagonisé, surtout, par l'adoption de l'IA. Parmi les startups d'IA en Amérique Latine, 83 sont des fintechs, selon le Rapport sur les technologies émergentes 2024, réalisé par le District. L'IA générative est une autre tendance récente et peut ajouter entre 200 milliards et 340 milliards de dollars au secteur bancaire mondial chaque année, améliorer la personnalisation pour des décisions stratégiques.
Les transformations du segment incluent également la tokenisation, marché qui devrait croître de 6 $ US,8 milliards en 2024 pour 23 $,4 milliards d'ici 2032, selon Market Research Future. La tendance reste sur le radar de la BC qui priorise la régulation de la tokenisation des actifs.
Les banques et les fintechs étendent leurs services au-delà des transactions financières traditionnelles. Le Nubank, par exemple, offre le Shopping de Nubank, une plateforme d'achats en ligne avec des réductions et du cashback. "En suivant et en adoptant les tendances", le marché national et latino-américain est encouragé à devenir plus dynamique et inclusif, facilitant la création de nouvelles solutions innovantes et personnalisées qui peuvent émerger, finalise Gierun.
