El método Comprar ahora pagar después (BNPL) está ganando popularidad entre los consumidores y minoristas y debe sobrepasar el tradicional boleto bancario, posicionándose como la tercera forma de pago más aceptada en las transacciones online. Es lo que apunta el estudio inédito encargado por la Pagaleve – fintech que ofrece parcelamiento vía Pix, una modalidad del sector de BNPL –, y realizado por la consultoría GMattos.
La creciente preferencia por formas de parcelamiento que no necesitan de tarjeta refuerza como pagos tradicionales, como la tarjeta de crédito, que hasta poco tiempo era visto como prácticamente el único medio de parcelamiento, no atienden una parte relevante de la población. Por ejemplo, 38% de los brasileños no tienen acceso a tarjeta de crédito.
De acuerdo con el levantamiento, el método Buy Now Pay Later, actualmente en 4o lugar en aceptación online, está rápidamente reduciendo la diferencia con respecto al tercer colocado, el boleto. En julio de 2022, la diferencia entre los dos métodos era superior a 60 puntos porcentuales. Ya en mayo de 2024, esa diferencia cayó a 17,5 puntos porcentuales, evidenciando la creciente adopción por modalidades de BNPL por parte de los consumidores
Además de eso, al acompañar la aceptación online general del BNPL, ya vemos una aceptación con el mayor valor histórico desde el inicio de la medición, alcanzando 42,4% em maio/24.
Si por un lado el BNPL está en ascenso en el mercado, por otro hay una desaceleración general del crecimiento de ventas online, causando inestabilidad para el comerciante que ha intentado reinventarse al buscar nuevas formas de mejorar la receta, para compensar el descalentamiento de la demanda.
El crecimiento promedio anual de las ventas en línea en el período de 2019 a 2022 fue superior al 20%, en tanto que en 2023 alcanzó poco más de 13%, con sesgo a la baja para los próximos años. La inestabilidad hace que los comerciantes busquen una manera de superar el obstáculo mediante iniciativas como revisión de la oferta del parcelamiento vía tarjetas de crédito, investigación e implementación de nuevas modalidades, como el BNPL.
Los almacenes también han buscado iniciativas que ayuden en la mejora de la conversión del carrito, lo que incluye, por ejemplo, reevaluar el proceso adoptado de prevención del fraude. Es común los comerciantes tener un volumen significativo de compras en la tarjeta de crédito rechazadas por análisis de riesgo, afectando la conversión de las ventas, dado que parte de esas rechazos puede involucrar transacciones legítimas.
El Estudio propietario de la Pagaleve estima que, solo en 2023, el volumen perdido por transacciones negadas por plataformas antifraude de compras con límite fue superior a R$ 200 mil millones. Además de eso, en los últimos 5 años, la cadena de pago dejó de aprobar más de R$ 700 mil millones de compradores con límite suficiente para transacciones.
Henrique Weaver, CEO y Cofundador de Pagaleve, explica que, al mejorar el porcentaje de aceptación de pagos y reducir los obstáculos en la jornada de compra del cliente, los minoristas pueden posicionarse de manera más fuerte en el mercado y vender más. ⁇ La adopción firme del BNPL a través del Pix Parcelado es fundamental. Esto no sólo pretende aumentar las ventas, pero también reducir los rechazos indebidos, reforzando la competitividad en un entorno económico desafiante ⁇, ponera
Weaver explica, todavía, que el principal factor de la reducción de conversión media en el uso de la tarjeta de crédito en compras online es el rechazo en exceso. La conversión media en compras presenciales es del 95% contra 70% en compras virtuales.Las plataformas de prevención tienen una misión esencial de reducir el perjuicio traído por el chargeback. Sin embargo, en esta prevención, parte de las transacciones son rechazadas por riesgo, pero eventualmente de forma equivocada, acarretando en caída de la conversión del carrito. ⁇ Para aquellos que quieren escapar de los altos costos con chargeback o tener ventas potenciales rechazadas por sistemas antifraudes, la implementación de métodos de pago que no cobran chargeback ni tampoco responsabilizan a los comerciantes por fraudes es una excelente solución.”, refuerza Weaver
A GMattos, por ejemplo, estima que, en un e-commerce con EBITDA (indicador financiero utilizado para evaluar una empresa y entender el flujo de efectivo) de 5%, mejorar la conversión del carrito en 5 puntos porcentuales implica en elevar su EBITDA a 7,5%, es decir, un crecimiento de 50%
La inestabilidad de las tarjetas favorece la oferta de BNPL
Aunque siempre tratada como prioritaria, la gestión de la conversión del carrito, nunca fue tan valorada como actualmente, momento en que las tiendas han buscado maneras de sufrir menos con la reducción de la recaudación generada por la desaceleración del comercio minorista electrónico.
Para optimizar la conversión media del checkout, una de las estrategias es promover el uso de métodos de pago conocidos por su eficiencia. En ese sentido, el Pix se destaca alcanzando una conversión media en el carrito de 90% o más, siendo el medio de pago con mejor desempeño en la aprobación.
Ya las tarjetas de crédito, pese a ocupar el segundo lugar en el ranking, están con condiciones de parcelamiento más restringidas. El estudio de Pagaleve apunta que en mayo de este año hubo una oscilación en los planes de parcelamiento sin intereses vía tarjeta. La oferta de parcelamiento en 10 veces, por ejemplo, redujo significativamente, mientras los planes de 3 veces y 6 veces aumentaron. La práctica de ofrecer descuento para pago a vista en la tarjeta permaneció estable en 8,5% de las tiendas, el mismo índice de la medición anterior. Por otro lado, 29% de las tiendas pasaron a ofrecer opciones de pago parcelado con intereses en la tarjeta, un aumento con respecto al 24% registrado en marzo de 2024 y al 15% de septiembre del año anterior
Henrique Weaver explica que este movimiento es esperado, impulsado por las transformaciones tecnológicas en los medios de pago y por el objetivo del comercio minorista de reducir costos relacionados con la morosidad y fraudes, que consumen cerca de 2% del ingreso de los comerciantes, según elprimer estudio de Pagaleve. ⁇ La reducción en la oferta de parcelas sin intereses en plazos más cortos puede indicar una estrategia de gestión de flujo de efectivo por parte de las tiendas, buscando equilibrar costos operativos con el mantenimiento de la competitividad. Por otro lado, el aumento en las opciones de parcelamiento con intereses puede estar siendo impulsado por la necesidad de garantizar márgenes de beneficio ante un escenario económico desafiante ⁇, finaliza
