En un mercado volátil, donde la adaptación es sinónimo de supervivencia, ajustar metas y realinear estrategias se convierten prácticas esenciales para el crecimiento y la eficiencia de cualquier negocio. La capacidad de tomar decisiones ágiles y precisas es crucial en este contexto, y el CRM emerge como un aliado estratégico, yendo más allá de la mera gestión de relación con clientes. Con insights poderosos y recursos completos, la herramienta asiste a las empresas a revisar objetivos y repensar enfoques de manera eficiente, impulsando el crecimiento de un mercado que, según la Grand View Research, debe alcanzar US $157,6 mil millones hasta 2030, un aumento significativo con respecto a los US $52,4 mil millones de 2021, representando una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) de 13,3% y consolidando la importancia de la herramienta en un escenario cada vez más competitivo y orientado a datos
En este escenario de mercado calentado, a Ploomes, mayor empresa de CRM de América Latina, reconoce la importancia de esta herramienta para el éxito empresarial, destacando 3 de sus funciones que demuestran cómo la plataforma se convierte en un aliado estratégico en redimensionamiento de metas y optimización de estrategias:
1. Análisis de desempeño de ventas en tiempo real
Uno de los mayores beneficios del CRM es su capacidad de ofrecer una visión clara e instantánea del rendimiento de ventas. Informes en tiempo real sobre el comportamiento de la cartera de leads y clientes permiten que los gerentes identifiquen rápidamente campañas o estrategias que no están alcanzando los resultados esperados. Con esta información, es posible ajustar metas de conversión, redirigir esfuerzos a leads más cualificados y, así, garantizar que el equipo de ventas se concentre en las oportunidades con mayor potencial de retorno
Un ejemplo claro sería que, al darse cuenta que una campaña de marketing digital no está atrayendo a los clientes potenciales deseados, el equipo de ventas puede usar el CRM para analizar el perfil de los leads generados, ajustar el enfoque de comunicación o reevaluar la segmentación de público, adaptando sus metas de manera más realista y estratégica
2. Pronóstico de ventas basado en datos históricos
Otro recurso poderoso es la capacidad de diseñar predicciones de ventas en base a datos históricos y tendencias de comportamiento del cliente, dado que al analizar el historial de interacciones, es posible ajustar metas financieras de acuerdo con el comportamiento esperado del mercado. Si una determinada meta de ventas parece fuera de alcance, la tecnología ayuda a identificar esa discrepancia con antelación, permitiendo que los gerentes revisen sus expectativas e implementen nuevas tácticas, cómo diversificar el portafolio de productos o intensificar acciones de seguimiento
Caso la tecnología muestre que, en ciclos anteriores, una caída en las ventas ocurre en un determinado período, el equipo puede revisar sus metas, preparar promociones o incluso reevaluar el entrenamiento del equipo de ventas para contornear esta tendencia negativa
3. Gestión de relación con leads y clientes
Uno de los pilares para el éxito en ventas es la construcción de una relación sólida con leads y clientes. En ese sentido, la herramienta actúa como un verdadero guía, ofreciendo una visión holística de cada etapa del viaje de compra. Con información centralizada y organizada, los gestores consiguen visualizar el historial de interacciones de cada contacto, identificando patrones, preferencias y necesidades individuales
A partir del análisis detallado del ciclo de ventas, es posible identificar estrangulamientos y oportunidades de optimización. Por ejemplo, segundo informe de Aberdeen Group, empresas que utilizan el CRM tienen una tasa de conversión de leads 300% mayor que las que no utilizan. Con el mapeo preciso de cada etapa, desde la primera interacción hasta el cierre del negocio, gestores pueden identificar enfoques ineficaces, retrasos en el proceso de decisión, y otros obstáculos que impiden la conversión
De esta forma, es percibible que el CRM dejó de ser sólo una plataforma de gestión de clientes para convertirse en un verdadero centro de inteligencia empresarial, de modo que, al usar datos para guiar la toma de decisiones, la herramienta capacita a las empresas a redimensionar sus objetivos con agilidad, ajustando sus planificaciones financieras y operativas, para garantizar resultados más eficaces y sostenibles, sean ellos relacionados con ventas, marketing o atendimiento al cliente
