Para quienes emprenden o actúan en funciones de gestión, el momento exige planificación estratégica para no solo garantizar la viabilidad financiera de la empresa, cómo proporcionar crecimiento sostenible
En los tiempos actuales, la ventaja es que la tecnología es una aliada. Hay soluciones en innovación específicas para la planificación estratégica financiera empresarial: para insights, recolección y análisis de datos y creación de informes que apoyan al gestor en la definición de las acciones más adecuadas y del mejor camino para el negocio. Todo para evitar ser parte de una drástica estadística: cada cuatro minutos, una empresa cierra las puertas en Brasil, según el Mapa de las Empresas, del gobierno federal
Para el ejecutivo Alysson Guimarães, fundador y CEO de LeverPro, especializada en soluciones de innovación e informes para la gestión financiera de medianas y grandes empresas, son fundamentales la metodología y la disciplina. Por eso, una startup elaboró y puso a disposición de forma gratuita en el mercado un checklist para la planificación financiera estratégica anual
El material, disponible digitalmente, se puede acceder mediante un registro simple y rápido, por el enlace <https://lp.leverpro.com.br/checklist-planejamento-anual>. Sabemos que la planificación financiera anual es compleja. Sin embargo, es estratégico, es fundamental para la sostenibilidad de los negocios. Entonces, decidimos ofrecer este primer paso, ¿qué es este checklist?, afirma Guimarães
La lista de verificación cuenta con más de 100 elementos, divididos en nueve grupos: planificación estratégica, recolección de datos, planificación de escenarios, coordinación departamental, tareas independientes de finanzas, creación de presupuesto preliminar, revisión ejecutiva, finalización y aprobación, y la implementación y el monitoreo. Al lado de cada elemento, el material trae un texto que resume acciones y medidas recomendadas
El material también destaca pasos para la recolección de datos. En ese punto, aprovechar datos históricos de la organización, diseñar de acuerdo con las tendencias actuales, involucrar a las partes interesadas, utilizar herramientas de automatización y hacer ajustes ante posibilidades de acontecimientos que impacten el presupuesto (como contrataciones e inversiones) están entre las orientaciones elaboradas por LeverPro. Tablas que enumeran elementos de recetas, gastos, activos y pasivos, con explicaciones sobre lo que componen tales ítems, complementan el tema “recolección de datos” del material
Por fin, una startup llama la atención sobre la relevancia de la generación de informes, dando consejos sobre cómo proceder. Por ejemplo, utilizando software de planificación financiera, preparando con antelación las comunicaciones y otros textos, pre-agendando reuniones, planificando múltiples escenarios y estableciendo la estandarización de los informes. Igualmente en este tema, ítems de recetas, gastos, se explican los activos y pasivos aplicables
"La planificación estratégica financiera establece las bases para el éxito financiero durante todo el año". Por lo tanto, merece dedicación, esfuerzo, zelo – el 'exceso' de esos ingredientes nunca es demasiado, señala al CEO de LeverPro. "Para eso", continúa, es importante comprender las principales entregas, crear un cronograma. Las decisiones tomadas en el momento de planificar repercuten a lo largo del año
