تلقت الشركات الناشئة في القطاع المالي في أمريكا اللاتينية 15 مليون دولار,6 مليارات من الموارد مع 1658 جولة خلال الفترة من 2014 حتى النصف الأول من 2024, وفقًا لتقرير التكنولوجيا المالية 2024 الذي أعده Distrito, المنصة الرئيسية للتقنيات الناشئة في أمريكا اللاتينية. خلال نفس الموسم, أي يعني, 10 سنوات, كما هو الحال مع الشركات المالية في البرازيل, جمعوا 10 دولارات أمريكية,٤ مليارات في الاستثمارات (٦٦,67% من الإجمالي) و 1034 صفقة.
سوق التكنولوجيا المالية في أمريكا اللاتينية لم يقتصر فقط على مقاومة التحديات الاقتصادية العالمية, ولكنها أيضًا أعادت ابتكار نفسها من خلال الابتكار والمرونة. مع نمو قوي, تسجيل زيادة بنسبة 75% في الاستثمارات في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023, تتولى الشركات المالية التكنولوجية قيادة التحول الرقمي في السوق المالية, دمقرطة الوصول إلى الخدمات وتعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء المنطقة,"يشرح غوستافو جيرون", الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لدستريتو.
كان العام الذي شهد أكبر استثمار في القطاع هو 2021, الذي بلغ 5 دولارات أمريكية,٧ مليارات في جمع التبرعات, في 363 جولة. كان العام الذي سجل أكبر عدد من الشركات الناشئة المؤسَّسة هو 2019, مع 298 شركة تكنولوجيا مالية جديدة, مجموع 2214 شركة في هذا القطاع تعمل في المنطقة في ذلك العام. يوجد حاليًا 2712 شركة تكنولوجيا مالية نشطة, حيث أن أكبر تركيز هو في البرازيل, مع 58,7% من الشركات الناشئة في القطاع, تليها المكسيك, مع 20,7% من الشركات.
حجم الاستثمارات حسب الربع: 2023 – 2024
| مرة أخرى | ربع | عدد الصفقات | حجم الاستثمار (بالمليارات من الدولارات الأمريكية) |
| 2023 | 1 تيرا بايت | 36 | 0,2 |
| 2023 | 2T | 41 | 0,2 |
| 2023 | 3T | 28 | 0,3 |
| 2023 | 4T | 37 | 0,4 |
| 2024 | 1 تيرا بايت | 42 | 0,3 |
| 2024 | 2T | 41 | 0,4 |
يتميز النصف الأول من عام 2024 بعمليات الاندماج والاستحواذ. هذا العام, تم إجراء 16 معاملة في أمريكا اللاتينية.
أفضل 5 جولات من عام 2024 حتى النصف الأول من العام:
| بدء | دولة | فئة | الفئة الفرعية | التدريب الداخلي | مقدار |
| تقنية تشي | البرازيل | المنصات المالية المتكاملة | الخدمات المصرفية كخدمة | السلسلة ب | 250 |
| سيلكوين | البرازيل | المنصات المالية المتكاملة | الخدمات المصرفية كخدمة | السلسلة د | 125 |
| مقطع | المكسيك | طرق الدفع | ضريبة القيمة المضافة | السلسلة د | 100 |
| تأجيل | المكسيك | ائتمان | عرض مباشر | السلسلة ب | 70 |
| حساب بسيط | البرازيل | المكتب الخلفي | الإدارة المالية | السلسلة ب | 41,6 |
*تم تمديد جولة QiTech في عام 2024 مما جعلها شركة يونيكورن
فئات في مجال التكنولوجيا المالية في أمريكا اللاتينية
بين الفئات, يحتل الائتمان المرتبة الأولى مع 477 شركة ناشئة و18% من إجمالي الشركات المالية في أمريكا اللاتينية. ومع ذلك, إذا اعتبرنا حجم الاستثمارات, كانت القيادة في تلك الفترة من نصيب الشركات المالية التكنولوجية "الخدمات الرقمية", التي بلغت قيمتها 5 دولارات أمريكية,3 مليارات في جمع الأموال, تتبعها تلك المتخصصات في حلول الائتمان, الذين تلقوا 3 دولارات,1 مليار في الاستثمارات.
أكبر 5 فئات:
| فئة | عدد الشركات الناشئة | المشاركة (%) |
| ائتمان | 477 | 18% |
| طرق الدفع | 390 | 14,4% |
| المكتب الخلفي | 323 | 11,9% |
| المنصات المالية المتكاملة | 308 | 11,4% |
| الخدمات الرقمية | 287 | 10,6% |
الاستثمار حسب الفئة:
| فئة | حجم الاستثمار (مليارات الدولارات الأمريكية) | عدد الصفقات |
| الخدمات الرقمية | 5,3 | 195 |
| ائتمان | 3,1 | 380 |
| طرق الدفع | 2,3 | 192 |
| المنصات المالية المتكاملة | 1,1 | 180 |
| المكتب الخلفي | 0,8 | 168 |
| آحرون* | 3,0 | 543 |
الحركات الحالية في القطاع
كان البنك المركزي البرازيلي هو المسؤول عن التغييرات الرئيسية في القطاع. من بين الأحدث هي عملية الدفع عبر PIX عن طريق الاقتراب بالتعاون مع Google Pay و Apple Pay, مخطط لها هذا العام.
إجراء آخر من البنك المركزي تم في 2024 هو تنظيم خدمات البنوك كخدمة (BaaS), استشارة عامة مقررة لتحديد التوجيهات لهذه الطريقة الجديدة في تقديم الخدمات المصرفية. بالإضافة إلى ذلك, تعمل المؤسسة على تنفيذ برامج التعليم المالي في البنوك, بهدف توسيع المعرفة ووعي المسؤولية المالية لدى المواطنين. تمت خريطة الحركة من قبل المنطقة في تقرير EdTech 2024 كاتجاه متزايد في القطاع التعليمي.
مع نظام بيكس, هناك أيضًا دركس, النظام لا يزال في مرحلة الاختبار من قبل البنك المركزي. تشمل المحاكاة رمز RWA (الأصول الحقيقية) للعمليات بين الأفراد, الشركات والمعاملات بين الشركات. في المجال التشريعي, تسمح التغييرات الأخيرة للشركات المالية التقنية البرازيلية بحساب ضريبة الدخل بناءً على الربح المفترض, تقليل العبء الضريبي بنسبة تصل إلى 50%, ما الذي يمكّن السوق المالية الوطنية من أن تصبح أكثر تنافسية لتحفيز إنشاء الشركات الناشئة في خدمات المالية.
التمويل المفتوح كان تغييرًا مهمًا آخر جاء لتوجيه المؤسسات المالية في تنفيذ ومراقبة الخدمة. التفاعلات الجديدة في النصف الأول من هذا العام, مع التكاملات, تخصيص وأمان المعلومات, تظهر التقدمات والتحسينات في عملية مشاركة البيانات المالية.
الاتجاهات الرئيسية
يلعب قطاع التكنولوجيا المالية دورًا رائدًا في اعتماد التقنيات الجديدة, مُتَزَعْمَة, خصوصاً, من خلال اعتماد الذكاء الاصطناعي. بين الشركات الناشئة في الذكاء الاصطناعي في أمريكا اللاتينية, 83 هي شركات التكنولوجيا المالية, وفقًا لتقرير التكنولوجيا الناشئة 2024, تم تنفيذه بواسطة المنطقة. الذكاء الاصطناعي التوليدي هو اتجاه حديث آخر ويمكن أن يضيف ما بين 200 مليار دولار و340 مليار دولار إلى القطاع المصرفي العالمي سنويًا, تحسين التخصيص للقرارات الاستراتيجية.
تشمل التحولات في القطاع أيضًا توكنيزاسيون, سوق من المتوقع أن ينمو بمقدار 6 دولارات أمريكية,٨ مليارات في ٢٠٢٤ مقابل ٢٣ دولار,٤ مليارات حتى ٢٠٣٢, وفقًا لشركة Market Research Future. تستمر الاتجاه في رادار البنك المركزي الذي يولي أولوية لتنظيم توكنيزات الأصول.
تقوم البنوك والشركات المالية التكنولوجية بتوسيع خدماتها لتتجاوز المعاملات المالية التقليدية. نوبانك, على سبيل المثال, يقدم تسوق نوبانك, منصة تسوق عبر الإنترنت مع خصومات وكاش باك. "عند متابعة واعتماد الاتجاهات", يتم تحفيز السوق الوطنية واللاتينية الأمريكية ليصبح أكثر ديناميكية وشمولية, تسهيل إنشاء حلول جديدة مبتكرة ومخصصة قد تظهر, ينهي جيرون.
